BNI Akan Akuisisi Bank Mayora, Bagaimana Rencana Selanjutnya?
BNI akan mentransformasi Bank Mayora sebagai layanan bank digital yang berfokus pada segmen UMK dan UMKM.
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mengungkapkan rencana untuk melakukan aksi korporasi dalam bentuk akuisisi terhadap PT Bank Mayora dalam waktu dekat. BNI akan mengambil alih sekitar 63,92 persen kepemilikan saham Bank Mayora.
Mengacu pada ringkasan rancangan pengambilalihan Bank Mayora (22/01/2022), Bank BNI akan melakukan akuisisi melalui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya berjumlah 1.029.151.550 atau sekitar 59,4 persen dari seluruh saham ditempatkan dan disetor dalam Bank Mayora.
Disamping itu, BNK juga akan mengakuisisi 169.078.288 atau sekitar 69,92 persen dari total saham ditempatkan dan disetor saham Bank Mayora yang saat ini dimiliki oleh International Finance Corporation (IFC).
Berdasarkan keterangan Mirrae Asset Sekuritas Indonesia, nilai akuisisi yang akan dilakukan BNI ditaksir akan mencapai Rp3.5 triliun yang terdiri dari Rp500 miliar untuk mengakuisisi saham dari IFC dan Rp3 triliun untuk menyerap seluruh saham yang baru akan diterbitkan Bank Mayora.
Seluruh biaya tersebut akan didanai melalui pendanaan informal BNI dari dana yang tersimpan sebagai laba ditahan (retained earnings) atau aset kekayaan BNI.
Rencana akuisisi ini telah mendapat telah ditandatangani oleh direksi BNI dan Bank Mayora pada 12 Januari 2022 lalu dan telah mendapat persetujuan dari masing-masing dewan komisaris pada 13 Januari 2022.
Namun, masih dibutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari kedua perusahaan yang dijadwalkan untuk digelar pada 15 Maret 2022.
Adapun seluruh rangkaian akuisisi ini diperkirakan akan selesai pada bulan Mei 2022. Pada saat itu, BNI akan memiliki total 1.198.229.828 saham yang mewakili 63,92 persen saham Bank Mayora, sedangkan 36,08 persen sisanya akan dimiliki oleh PT Mayora Inti Utama.
Rencana Pembentukan Bank Digital
Langkah aksi korporasi yang ditempuh oleh Bank BNI ini diketahui dilakukan untuk memperkuat kapabilitas digital dari perseroan, terutama terkait pengembangan bank digital.
Dalam ringkasan rancangan pengambilalihan, disebutkan bahwa setelah akuisisi dilakukan, BNI berencana untuk mengubah Bank Mayora menjadi bank digital yang berfokus pada segmen UMKM.
Manajemen BNI menilai bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, saat ini belum terlayani secara maksimal oleh perbankan. Untuk itu, BNI dan Bank Mayora akan menghadirkan solusi digital berbasis ekosistem untuk UMK dan UMKM dalam mengakomodir kebutuhan layanan perbankan.
Sebagai informasi, Bank Mayora memiliki relasi dengan PT Mayora Indah Tbk (MYOR) yang merupakan produsen makanan dan minuman dengan jangkauan pasar yang cukup luas, yaitu mencakup wilayah Asia dan Eropa. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan BNI untuk melakukan akuisisi terhadap bank Mayora.
“Melalui pelaksanaan rencana pengambilalihan dan sinergi dengan BNI melalui optimalisasi jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, diharapkan layanan digital Bank Mayora dapat menjangkau lebih banyak pelanggan,” tulis manajemen BNI dalam ringkasan rencana pengambilalihan.
PNW
