Akan Segera IPO, Cimory Tetapkan Harga Penawaran!
IPO akan dimulai pada 30 November 2021 dengan harga penawaran Rp3.080 per lembar saham.
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (Cimory) akan segera melangsungkan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).
Berdasarkan prospektus Harian Bisnis Indonesia (29/11), Cimory akan melepas 1.190.203.000 miliar saham dengan nominal Rp 10 per saham atau sekitar 15 persen dari modal disetor dan ditempatkan perseroan setelah IPO.
Cimory telah menetapkan harga penawaran umum perdana saham yaitu sebesar Rp3.080 per lembar saham. Dengan demikian, IPO ditargetkan akan menghasilkan dana sebesar Rp3,66 triliun.
Dalam pelaksanaan IPO, Cimory akan mengalokasikan sekitar 0,06 persen dari total saham IPO atau sebanyak 700.000 saham untuk karyawan perseroan/Employee Stock Allocation (ESA).
Cimory juga akan menerbitkan opsi saham untuk program Management Employee Stock Option (MESOP) sebanyak 674,444 juta saham atau sekitar 10 persen dari modal disetor dan ditempatkan setelah IPO yang akan diselenggarakan bertahap.
Mayoritas dana yang diperoleh melalui IPO ini rencananya akan digunakan perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis.
Manajemen Cimory menyatakan bahwa dana yang diperoleh atas IPO akan digunakan untuk belanja modal perseroan terkait penambahan kapasitas fasilitas produksi. Perseroan juga berencana menambah pusat distribusi untuk menambah kapasitas penyimpanan dan menambah lini produksi untuk produk olahan susu.
Selain itu, dana juga akan dialihkan sebagai modal kepada entitas anak perusahaan Cimory yaitu Macroprima Panganutama dan PT Macrosentra Niagaboga.
Kemudian, sisa dari dana IPO akan digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan saluran distribusi dan untuk pembiayaan operasional.
IPO dilakukan dengan menunjuk PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana efek.
Adapun jadwal pelaksanaan IPO adalah sebagai berikut:
30 November – 2 Desember 2021 – Masa penawaran umum perdana saham
2 Desember 2021 – Penjatahan saham
3 Desember 2021 – Distribusi saham secara elektronik
6 Desember 2021 – Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI)
PNW
