Kabar Baik, Penawaran Obligasi Milik Mayora Indah Dimulai Hari Ini
Hasil penerbitan obligasi ini akan diberikan kepada anak perusahaannya PT Torabika Eka Semesta sebagai pinjaman modal kerja.
PT Mayora Indah Tbk. siap untuk melakukan penawaran umum obligasi dimulai 2 September – 4 September 2020. Emiten berkode saham MYOR menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap I Tahun 2020 dengan dengan nominal jumlah pokok Rp 500 miliar. Dana penerbitan obligasi ini nantinya diberikan kepada anak usahanya PT Torabika Eka Semesta sebagai pinjaman modal kerja.
Melansir dari publikasi prospektus perusahaan, obligasi ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah yang masuk dalam tahap pertama di tahun 2020. Target dana yang akan dihimpun mencapai nominal Rp2 Triliun.
Dalam penerbitan obligasi berkelanjutan II ini, emiten konsumer MYOR akan menerbitkan 4 seri obligasi. Berikut Kliklegal merangkum, diantaranya :
| Jumlah Pokok (Miliar) | Tenor | Tingkat bunga tetap (%) | Penawaran umum | |
| Seri A | Rp157 | 1 tahun 5 hari | 6,5 | 2-4 September 2020 |
| Seri B | Rp8 | 3 tahun | 7 | |
| Seri C | Rp295 | 5 tahun | 7,9 | |
| Seri D | Rp4 | 7 tahun | 8,25 |
“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan sepenuhnya untuk pinjaman kepada perusahaan anak yakni PT Torabika Eka Semesta untuk pembiayaan modal kerja, modal kerja dalam bentuk pembelian bahan baku, bahan pembungkus, dan pembayaran biaya operasional lainnya,” ungkap manajemen PT Mayora Indah Tbk. dalam prospektusnya pada Selasa (1/9).
Emiten MYOR telah menetapkan pembelian minimum obligasi ini sebesar Rp5 juta. Sedangkan pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi.
Penawaran umum obligasi ini akan masuk masa penjatahan saham pada 7 September 2020. Untuk tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan masuk pada 10 September 2020.
Dalam penawaran obligasi ini, PT Mayora Indah Tbk. menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT RHB Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dengan kesanggupan penuh dan PT Bank Permata Tbk. sebagai wali amanat. Obligasi berkelanjutan II Mayora Indah ini juga mendapat peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Adapun penawaran obligasi ini juga tidak memiliki jaminan khusus.
AR
