Percepat Pelunasan Hutang, Medco Tuntaskan Buyback Global Bond US$ 150 Juta
“Diketahui masing-masing obligasi global ini sebelumnya diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd. dan Medco Bell Pte Ltd dengan nilai outstanding US$ 650 juta.”
Baru-baru ini, perusahaan minyak dan gas PT Medco Energi Internasional melakukan pembelian kembali dua seri obligasi global senilai US$ 150 juta. Aksi korporasi ini dilakukan untuk mempercepat pelunasan hutang perusahaan.
Diketahui masing-masing obligasi global ini sebelumnya diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd. dan Medco Bell Pte Ltd dengan nilai outstanding US$ 650 juta. Penerbit kedua obligasi tersebut merupakan anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Penjamin Induk (Para Penerbit) dan dijamin secara tanpa syarat serta tidak dapat ditarik kembali oleh Perseroan dan beberapa anak perusahaannya.
Adapun dalam hal ini, Medco telah membayar sejumlah US$108,74 juta sebagai harga penawaran tender awal dan sejumlah US$435.500 sebagai harga penawaran tender akhir untuk surat utang 2026.
Selain itu, Medco juga telah membayar harga penawaran tender awal surat utang 2027 senilai US$40,81 juta serta sejumlah US$402.652 untuk bunga pembayaran surat utang 2026 dan US$935.568 untuk bunga pembayaran surat utang 2027.
Demikian dengan dilakukannya buyback global bond ini, maka jumlah pokok terhutang perusahaan saat ini atas global bond 2026 adalah US$ 539 juta dan jumlah pokok terutang atas global bond 2027 adalah US$ 601 juta.
Sebagai informasi, pada Maret 2022, perseroan telah secara sah mendapatkan persetujuan mempercepat pelunasan obligasinya yang jatuh temponya pada 14 Juni 2022 dipercepat tiga bulan atau menjadi 25 Maret 2022. Persetujuan ini didapatkan setelah menyelenggarakan Rapat Umum pemegang Obligasi (RUPO) pada tanggal 11 Maret 2022 dengan dihadiri 82,88 % kuorum.
Tarik mundur ke tahun 2021, Medco juga pernah melakukan buyback yang kali ini terhadap 190 juta sahamnya. Perusahaan mengungkapkan bahwa buyback dilakukan pada saat itu untuk dapat meningkatkan nilai Pemegang Saham, antara lain dengan meningkatkan Return of Equity (ROE) Perseroan.
AA
